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中国光学元器件行业发展概况


智能手机对光学行业发展贡献最大,手机镜头及模组是整个光学行业占比最大也是增长最快的应用,其产值占整个行业的60%左右。其次是传统的照相机元件,虽然照相机市场逐年萎缩,但是其对光学镜片镜头的需求量一直很大;安防、车载等新型应用的需求在逐年增加。
同时行业集中度进一步提高,增长较快的器件产品如手机镜头及模组、车载镜头等产品的市场被几家大企业包揽,行业总体规模的大幅度增长主要也是由舜宇、欧菲光等名列前茅的手机镜头及模组企业所贡献。随着应用端对光学镜头及模组的质量、性能、产量、稳定性、集成度等的要求越来越高,中小企业进入相应的供应链将越来越难。部分国内光学企业的市场表现见下表:
部分国内光学企业的市场表现
部分国内光学企业的市场表现
光学材料市场状况
从掌握的企业年报分析,2016年国内光学材料的产品毛利率同比降低。全球以及国内光学材料出货和总销售额同比基本持平,全球出货量约2.2万吨,总销售额约38.5亿元。从光学玻璃市场发展趋势来看,全球市场需求总量保持稳定,在数码相机、单反相机产销量均下降的同时,以车载、安防监控、无人机等新的需求呈大幅增长趋势,高端光学玻璃需求强劲;从终端需求来看,数码相机及交换镜头仍然是光学玻璃最大的需求市场,需求份额超过总量的50%。
2016年度国内光学玻璃市场规模约为25亿元人民币,国内光学玻璃及元件的主要生产企业有成都光明、新华光公司等,国际主要生产企业有日本保谷公司、小原公司、德国肖特公司等。其中成都光明的光学玻璃产量占据全球高端光学玻璃市场的27%,为国际市场占有率第一名,国内第一名,新华光公司国内占有率为第二名。日本保谷公司、小原公司、德国肖特公司均为世界光学界知名企业,分别占据全球高端光学玻璃市场的17%、26%和7%,科技开发处于行业领先地位。
光学元器件市场状况
传统数码光学的市场份额持续下跌,移动智能终端、智慧城市、智能家居、智能机器人、物联网、车联网、虹膜识别技术、VR及AR等新兴行业对光学元件需求大增的同时也提出了更高的要求,光学元件正向小型化、高可靠性、多功能、模块化和集成化方向发展。
传统相机用光学元件市场:经过智能手机、运动摄像等新型照相设备的持续打压,传统数码相机市场会逐步萎缩直至相对稳定。多镜头、全景摄像、运动摄像将成为今后的热点。
投影机用光学元件市场:受液晶大屏幕产品的影响,灯泡投影机的市场需求将进一步下降,市场竞争将更加激烈。新光源投影技术将逐步取代灯泡投影机,预计5000流明以上、激光光源、4K等的中高端投影机将保持较高的增长速度。预计投影机用光学元件整体需求将有所下降,下降幅度在5-10%。
移动智能终端用光学元件市场:虽然2016年度智能手机增幅下降,但是不断有新技术应用到手机中,柔性显示与触控显示交互融合将成为屏幕进化技术新方向;双摄像头将逐步成为高端标配;虹膜识别技术开始走向成熟;5G时代即将到来,玻璃与陶瓷背板需求有望大幅增长;AR与VR相互融合成为新热点。智能终端的市场依旧处于上升期,将会持续带动相应光学元件市场增长。
汽车用光学元件市场:据TSR研究报告,2016年全球车载镜头市场需求约2300万台,至2020年预计达到8000万台,年复合增长率14.2%,具有较好的成长前景。可见相应的车载用镜头模组将持续高增长。

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